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8月策略月报:布局国内复苏

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式


  随着国内疫情影响的消退以及防疫政策的调整,企业复工复产有序推进,5月份之后国内经济活动已经出现了触底回升的迹象。往后看,一方面,在更精准化、常态化的疫情防控模式下,后续疫情对经济的冲击和拖累预计将明显减弱;另一方面,稳经济、稳增长的政策基调没有变,下半年经济回升存在支撑。不过当前国内外经济周期错位,海外经济、特别是美国存在衰退的可能性,这是我们所面临的一个风险。此外,我们预计PPI将持续下降,而名义经济增速相比实际经济增速对上市公司盈利具有更重要的影响,建议关注当前所处的盈利周期位置。在当前实际经济增速预计继续回升、PPI大概率下降以及海外经济存在衰退可能的情况下,我们认为可以关注经济复苏主线以及PPI下行过程的投资机会,如受益疫后复苏的消费板块。


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