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国际金价创6个月以来新高 开门红原因何在?

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发表于 18 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

原标题:金价开门红原因何在?


□ 2023年开年以来,国际黄金价格表现格外抢眼,与近期美元指数走弱以及对美联储加息预期的降温有很大关系。


□ 2023年美元强势基础或将转弱,对黄金价格的压制放缓;从资产配置角度看,从加息结束到降息周期,黄金均是优势资产。


2023年开年以来,国际黄金价格表现格外抢眼,截至1月11日收盘,COMEX黄金价格报1878.9美元/盎司,创下近6个月以来新高。业内人士认为,近期美元指数走弱以及对美联储加息预期的降温是此轮金价上涨的主要原因。


中信建投期货贵金属分析师王彦青表示,2022年12月美联储加息50个基点,结束了连续高强度加息的节奏,货币政策的转向使得资金不再流向利率边际更高的美元资产;加上美国经济活跃度的下降引发了市场对经济衰退的担忧,整体避险情绪上升,侧面助推了贵金属的反弹。


南华研究院金属研究总监夏莹莹认为,金价攀升主要受三方面因素影响:一是今年年初公布的美国2022年12月非农就业报告显示,美就业市场总体继续放缓,通胀压力亦有所下降,美联储加息预期趋缓,致美元与美债收益率双双走低,利多黄金估值;二是世界银行最近将2023年全球经济增长预期,从去年6月份增长3.0%下调至增长1.7%,反映全球经济增速放缓甚至衰退压力进一步上升,利多2023年贵金属避险需求,并增强美联储货币政策边际趋松预期;三是投资需求增加,全球购金热有望再起,比如,全球最大黄金ETF基金——SPDR的黄金持仓自2022年11月份以来,一改此前抛售颓势,转为小幅净流入。


值得关注的是,国家外汇管理局发布最新数据显示,截至去年12月末,我国黄金储量为6464万盎司,其中2022年12月份我国央行增持黄金97万盎司,这也是继去年11月份增持黄金103万盎司后,央行连续第2个月增持黄金。而在此之前,央行黄金储备已经连续38个月保持在6264万盎司。


不仅是中国,世界多国央行购金步伐仍在持续。土耳其央行在2022年11月份继续购入黄金,其官方黄金储备增加19吨,这使其全年的净购金量达到123吨,为所有国家中报告的最大购金量;吉尔吉斯斯坦央行于2022年11月份购入3吨黄金,其黄金储备总量增加到16吨,年初至今增加61%。


从需求端看,全球央行对黄金的增持也会在一定程度上对黄金价格形成支撑。海通证券表示,金价有望在2023年迎来投资价值和避险价值的双击。美联储加息已进入到后半段,美国10年期国债实际利率已出现下行趋势。此外,美国PMI指数及其新订单分项逐月下滑,经济动能出现减弱,若美国在2023年出现衰退,黄金的避险价值也有望得到提升。


中信证券表示,在全球金融资产大幅波动以及各国外汇储备多元化的背景下,2022年全球央行购金量创出新高。央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一,叠加美联储加息预期弱化、地缘政治冲突延续和经济衰退等因素支撑,金价有望保持上行趋势。


展望2023年黄金价格走势,多数机构和业内人士还是持乐观态度,认为黄金具备长期投资价值。夏莹莹预计,2023年黄金投资买需将边际改善,不太可能呈现类似于2022年的大量净流出。加上央行购金意愿将保持强劲,全球央行多元化配置外汇储备,特别是配置硬通货黄金的需求将持续。最后,世界地缘政治的不确定性,美联储加息下的金融市场和实体经济动荡,都将有利于黄金避险需求。


光大证券研报也指出,美元作为黄金的计价货币,对黄金价格形成“尺度效应”,2023年美元强势基础或将转弱,对黄金价格的压制放缓;从资产配置角度看,从加息结束到降息周期,黄金均是优势资产。


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