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国际航运费比高位跌超一半 家电业迎出口利好、全球布局不变

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“海运费现在的价格虽然和今年年初相比略有下降,但实际上跟疫情前比还是很高,基本上是疫情前的四五倍。” 中国一家知名家电企业欧洲业务相关负责人向第一财经记者表示。
“目前国际物流价格下跌、人民币汇率贬值,对外贸出口肯定是利好。”中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析说,但是整体需求变小仍是目前最大的问题。
面对多重变化和挑战,中国家电龙头企业推进全球生产布局的趋势不会改变。中国机电进出口商会视听分会秘书长陆勇认为,贴近本地需求,就近供应产品,才能长远立足。
海外需求疲软导致航运费大跌
“通胀、地缘冲突、能源危机以及疫情,使航运需求大幅萎缩,全球海运费下跌。像欧洲能源涨价,老百姓在日常娱乐上的花费减少。为了维持船的利用率,船运公司降价来带动需求。”陆勇向第一财经记者分析说。
一家知名家电企业的外贸管理负责人9月20日告诉第一财经记者,受需求疲软影响,2022年9月,一个中国出口集装箱的美西航线运费约3000美元,美东航线运费约5000美元,欧洲航线运费约6000美元;而2021年第四季度最高位时,美西航线运费约15000美元,美东航线运费约20000美元,欧洲航线运费约15000美元。目前国际航运费比最高位时已下跌超过一半。
第一财经记者从上海航运交易所网站看到,2022年9月16日中国出口集装箱运价指数为2609.09,比2022年9月9日2722.77的指数跌了4.2%。中国出口集装箱赴日本、欧洲、美西、美东、韩国、地中海、澳新、南非和南美航线同期运价指数也下跌0.4%~10.3%不等。
2022年2月,中国出口集装箱运价指数曾达到历史高点至超过3500,2022年9月16日的指数比同年2月高点跌了约25%,而比2021年4月不足2000点的指数仍高了近40%。
刚去香港与两家美国客户“碰头”的中山乐途电器总经理黎明阳告诉第一财经记者,今年订单大幅减少,一方面部分客户订单分散到其它国家的工厂,另一方面美国市场的消费意欲低迷,商家主要清库存,对下新的订单很谨慎。此外,欧洲客户的订单也减少了不少。按照目前形势看,估计今年中国家电行业的出口量会下滑10%-30%左右。
汇丰银行此前曾表示,随着船舶利用率下降,高价即期运费可能“迅速失去支撑”。现货运价触底之前,在2023年和2024年可能还会进一步下降。
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海运价格下降缓解出口成本压力
美的集团(000333.SZ)副总裁、美的国际总裁王建国向第一财经记者表示,国际航运价格下跌,有助于缓解家电出口的成本压力。
格兰仕集团副董事长、惠而浦(600983.SH)(中国)总裁梁惠强也向第一财经记者表示,国际航运价格回落对家电出口有一定正面影响,可以对冲部分成本压力,尤其是在下半年海外市场需求疲弱的情况下。
一些以FOB(离岸价格)结算的家电出口企业,相对来说受到的影响较小。新宝股份(002705.SZ)董秘陈景山向第一财经记者表示,“我们是做FOB交易的,直接影响不大。”
黎明阳也说,他们以FOB形式交易,由客户支付运费。运费下跌及人民币贬值,会让欧美客户提高向中国工厂增加订单的意愿,但欧美订单还很保守,明年订单与今年持平已不错。
国际航运运力紧张、运费高企,这两年一直给家电出口企业带来较大困扰。因此,锁定一些关键的航运资源,成为家电龙头的应对策略。2022年以来,美的集团已先后与马士基、中远海运集运等签订了战略合作协议或合作意向书。
陆勇说,航运费下跌对中国降低家电产品出口成本、部分企业订单恢复有些帮助。一些企业为了避免出现以往“一箱难求”的情况,在年初就签订了长期合约,导致合约价高于目前市场价,面临着客户要求降价以及被其他竞争对手“抢单”的风险,所以“海运费持续大跌一定程度上也会损害货主利益”。有些企业也在跟船公司沟通,协商下调年初的定价。
如果之前签订的年度航运价格较高而现在航运市场价格下跌,怎么办?王建国向第一财经记者表示,一方面,美的与部分航运龙头企业签约较早,签约价比市场价至今仍有很大优势;另一方面,美的与航运公司签署合约的运力只占美的物流总需求的一部分,相当部分需求依然是采取灵活定价模式来采购的。综合来看,美的海运成本还是保持较好竞争优势。
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家电龙头继续推进全球布局
“国际物流价格下来了,与历史最高点相比压力有所缓解,但是相比疫情前仍然处于高位。”周南认为,对于物流成本较高的家电产品,中国家电企业还是有海外投资的意愿。
2022年9月初,海尔智家(600690.SH)以海尔、卡萨帝、Candy、Hoover品牌参加重返线下展览的IFA(德国柏林国际电子消费品展览会)。过去近一年,海尔在欧洲先后投产了欧洲工业4.0冰箱互联工厂、罗马尼亚冰箱工厂、土耳其干衣机工厂、土耳其洗碗机工厂等。
2022年上半年,海尔智家在欧洲市场实现收入同比增长12.7%,好于行业增长。而从整个海外市场来看,上半年海尔智家海外收入达614.81亿元,同比增长8%,经营利润36.34亿元,同比增长13%,经营利润率同比提升0.2个百分点达5.9%,创历史新高。
美的也在继续完善海外供应链。2022年上半年,美的集团推动埃及生产基地建设,以覆盖中东及非洲市场;推进巴西新制造基地建设,覆盖多个重点品类;启动印度空调压缩机工厂建设;推动泰国压缩机公司整合。同期,美的集团海外收入778亿元,同比增长5.2%。
周南说,近年面临贸易保护和物流成本高企难题,中国家电产能转移频现。转移方向,一个是围绕欧洲市场的土耳其、波兰、保加利亚,另一个是围绕美国市场的墨西哥。
据中国机电进出口商会向第一财经提供的素材,海尔在土耳其的新干衣机工厂和洗碗机工厂总投资额超8500万欧元,预计年产能超250万台。其中,新干衣机工厂投资超4000万欧元,预计年产能超150万台;新洗碗机工厂投资超4500万欧元,年产能100万台。在此之前,海尔智家在土耳其已经拥有了干衣机工厂、洗碗机工厂以及灶具工厂3座工厂。而海信正在墨西哥蒙特雷建设白色家电工业园,覆盖冰箱、洗衣机、厨电等,预计今年投产。
为了增强全球产业链、供应链的韧性和稳定性,2022年9月19日,中国、智利、古巴、印尼、巴基斯坦、塞尔维亚共同发起,阿根廷支持,在杭州发表了《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》。其中有两点与国际物流相关,一是加强物流基础设施建设,努力解决当前物流运输堵点卡点。二是推动物流降本提质增效,保障供应链运转高效。
周南认为,对外贸企业来说,海运费涨跌固然应予关注,但当务之急仍是继续用足用好政策红利,以更完善的供应链布局和市场拓展来降本增效,以更具优势的产品来提升竞争力。

来源:第一财经     更多资讯,请关注0771,广西门户网


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